國內宏觀

5月1日西本宏觀及行業要聞早餐

2019年05月01日06:35   來源:西本新干線
摘要:5月1日西本宏觀及行業要聞早餐

1、李克強主持召開國務院常務會議

國務院總理李克強4月30日主持召開國務院常務會議,確定使用1000億元失業保險基金結余實施職業技能提升行動的措施,提高勞動者素質和就業創業能力;討論通過高職院校擴招100萬人實施方案,加快培養各類技術技能人才促進擴大就業。

2、中國4月官方制造業PMI 50.1 較前值回落

4月30日,國家統計局服務業調查中心和中國物流與采購聯合會發布了中國采購經理指數(PMI ):中國4月官方制造業PMI 50.1,低于預期的50.5,較前值的50.5回落。

3、國家統計局解讀2019年4月中國采購經理指數

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀4月中國采購經理指數:4月份,制造業PMI為50.1%,連續兩個月位于臨界點之上,雖比上月回落0.4個百分點,但仍為2018年11月以來的次高點。

國際新聞

1、外交部回應“美國財長稱美中經貿談判已進入最后階段”

4月30日外交部例行記者會上,有記者問:美國財長姆努欽本周稱美中經貿談判已進入最后階段,中方是否也持相同觀點?外交部發言人耿爽表示,雙方磋商已經取得了實質性進展。希望雙方團隊按照兩國元首達成的重要共識,共同努力,相向而行,爭取在相互尊重的基礎上達成一份互利共贏的協議。

2、央行:3月末境外機構和個人持有境內股票環比上升1253億元

央行網站30日消息顯示,3月末境外機構和個人持有境內股票16838.88億元,環比上升1253.02億元。3月末境外機構和個人持有境內債券18187.57億元,環比上升120.12億元。

 3、法國今年第一季度經濟環比增長0.3%

法國全國統計和經濟研究所30日公布的初步統計數據顯示,法國今年第一季度國內生產總值環比增長0.3%,與前一季度增速持平。數據還顯示,法國當季進口環比增長0.9%,低于上一季度的1.2%;出口環比增長0.1%,低于上一季度的2.2%。 

4、特朗普在FOMC貨幣政策會議期間攻擊美聯儲利率政策:呼吁美聯儲降息100個基點

美國總統特朗普:雖然美國通脹偏低,但美聯儲已經多次加息。美聯儲實施了大規模量化緊縮(QT)。如果美國利率已經降低,美國經濟就會像火箭一樣上升。

5、歐盟自美國進口液化天然氣大幅增長

歐盟委員會30日公布的數據顯示,自2018年7月至今,歐盟從美國進口的液化天然氣同比增長了272%。數據還顯示,今年3月歐盟與美國的液化天然氣貿易量超過14億立方米,創歷史新高。歐委會當天表示,歐美雙方將于5月2日在布魯塞爾舉行首屆歐盟-美國能源委員會高層論壇,討論進一步提升跨大西洋液化天然氣貿易關系。

6、歐元區一季度經濟表現好于預期,連意大利都走出衰退

歐元區第一季度經濟增速錄得好于預期的表現,從2018年下半年的低迷強勁反彈,失業率更是跌至逾十年來低位。最令市場驚喜的是,意大利終于逃離了經濟衰退的泥沼,GDP季環比0.2%重回正增長區間。 

7、美股漲跌不一 谷歌拖累納指走低

美股周二尾盤漲跌不一,道指與標普500指數小幅攀升,谷歌拖累納指走低。谷歌可能錄得10余年來最大單日跌幅。投資者正在權衡全球經濟數據與一系列企業財報,并等待美聯儲會議結果。美東時間4月30日14:51,道指漲15.82點,或0.06%,報26570.21點;標普500指數漲0.02點,報2943.05點;納指跌58.37點,或0.72%,報8103.48點。

8、美油周二收高0.7% 4月累漲6.3%

原油期貨價格周二收高。美國將在本周后期終止伊朗石油制裁豁免,以及委內瑞拉再次出現政治動蕩,提高了全球原油供應面臨的風險。紐約商品交易所6月份交割的西德州中質原油(WTI)期貨價格上漲41美分,漲幅0.7%,收于63.91美元/桶。按照最活躍合約計算,美國WTI原油期貨在6月份累計上漲6.3%,為連續第四個月上漲。

9、黃金期貨周二收高0.3% 4月累跌1%

受美元走低推動,黃金期貨價格周二收高。投資者正在等待美聯儲周三將公布的貨幣政策會議聲明。中國4月份的一份非官方工廠活動指數增幅放緩,但仍處在擴張區域。紐約商品交易所6月份交割的黃金期貨價格上漲4.20美元,漲幅0.3%,收于1285.70美元/盎司。在4月當中,黃金期貨價格累計下跌約1%,為連續第三個月錄得跌幅。

10、倫銅上漲,需求面欠佳之際投資者轉而從疲軟的美元上尋找支撐

LME期銅收漲0.3%,報6415美元/噸。LME期鋅收漲1.2%,報2825.50美元/噸。LME期鋁收跌1.6%,報1798美元/噸。LME期鉛收跌2.3%,報1925美元/噸。LME期鎳收跌1.2%,報12260美元/噸。LME期錫收平,報19650美元/噸。

11、全球股市及外匯行情一覽表

名稱最新值漲跌額漲跌幅
上證指數3078.34+15.84+0.52%
深證成指9674.53+52.04+0.54%
創業板指1623.78+8.16+0.51%
道瓊斯26592.91+38.52+0.15%
納斯達克8095.39-66.46-0.81%
英國富時100指數7418.22-22.44-0.30%
德國DAX指數12344.08+16.06+0.13%
法CAC40指數5586.41+5.44+0.10%
Shibor利率2.086%+38.60BP——
美元指數97.52-0.33-0.34%
美元人民幣(USDCNY)6.7350+0.0004+0.01%

經資訊

1、PMI持續站上榮枯線反映制造業保持擴張勢頭

國家統計局服務業調查中心、中國物流與采購聯合會30日聯合發布數據,4月份,中國制造業采購經理指數(PMI)為50.1%,雖比上月回落0.4個百分點,但仍為2018年11月以來的次高點,并已連續兩個月站在50%的榮枯線之上,表明制造業保持擴張勢頭。中國物流信息中心專家分析認為,4月份制造業PMI小幅回落屬于正常調整。

2、社保費率明起下調 專家稱年內為企業減負超3000億元

《降低社會保險費率綜合方案》日前由國辦印發。方案明確,從5月1日起,降低城鎮職工基本養老保險單位繳費比例。目前單位繳費比例高于16%的省份,可降至16%;同時,繼續階段性降低失業保險和工傷保險費率,將于5月1日正式實施。東方金誠首席宏觀分析師王青表示,這次社保降費將減輕企業負擔3000多億元,與2018年社保降費1840億元相比,規模擴大63%左右。

3、24省區市一季度經濟成績單出爐:14省區市GDP增速跑贏全國

通知要求確保完成2019年關閉1000處以上不具備安全生產條件非煤礦山(含尾礦庫)任務。通知還要求強化對關閉對象的執法檢查,防止企業因關閉前突擊生產和超能力、超強度、超定員生產而造成生產安全事故,防止已經關閉的礦山死灰復燃。

4、財政部:合理把握地方債券發行節奏 爭取9月底前完成全年新增債券發行

根據《中華人民共和國預算法》、《國務院關于加強地方政府性債務管理的意見》(國發〔2014〕43號)和地方政府債券發行管理有關規定,財政部發布關于做好地方政府債券發行工作的意見,要求合理把握地方債券發行節奏,加快發行進度。

5、3月我國全社會用電量同比增長7.5%

2019年3月,我國完成全社會用電量5732億千瓦時,比去年同期增長7.5%。發改委同時公布了3月份天然氣、煤炭、原油及成品油情況。其中,3月份,我國完成天然氣產量151億立方米,同比增9.8%;完成天然氣表觀消費量243.7億立方米,同比增11.5%。完成原煤產量2.98億噸,同比增2.7%;環渤海動力煤價格指數為578元/噸,同比增1.1%。

6、盛松成:短期內不具備再次調整準備金率的條件

中國人民銀行調查統計司原司長盛松成表示,當經濟企穩時再降準,容易推升通脹,也容易推高資產價格,很可能產生負面的外溢效應。我們已經對資金“脫實向虛”和新一輪房價上漲有所警惕,要防止資金再次大量流入房地產領域、誘發投機行為。保持流動性合理充裕、合理適度,有利于保持物價和資產價格基本穩定,既不輸出通脹,也不輸出通縮。

7、社保費率下調 專家稱年內為企業減負超3000億元

《降低社會保險費率綜合方案》日前由國辦印發。方案明確,從5月1日起,降低城鎮職工基本養老保險單位繳費比例。目前單位繳費比例高于16%的省份,可降至16%;同時,繼續階段性降低失業保險和工傷保險費率,將于5月1日正式實施。東方金誠首席宏觀分析師王青表示,這次社保降費將減輕企業負擔3000多億元,與2018年社保降費1840億元相比,規模擴大63%左右。

8、工商銀行:已儲備項目1.18萬億,今年貸款增量與去年相當

工行高管在業績會上表示,信貸“增量安排上和去年大體相當”,該行對實體經濟需求保持相對樂觀的態度。將繼續加大基礎設施建設項目的投放力度,基建項目可起到壓艙石的作用;同時加大對幸福產業、先進制造業、物聯網等產業領域的投資。在基建項目中,預計今年有12萬億的投資需求,而政府專項債券只能滿足2.5萬億的需求,因此銀行的信貸投放空間還是比較大。

9、數家紙廠、紙板廠發函最高漲價400元/噸,玖龍發布停機函

近日,玖龍發布停機函,PM38瓦楞紙機檢修8天。數家紙廠、紙板廠發布漲價函,原紙上漲50-100元/噸,部分紙板暴漲400元/噸。紙廠到貨量下降,近期紙價或繼續走高,行業人士透露,五一后或有小拉漲。

10、多個一二線城市迎來拍地高潮,最近一周熱點二線為主的城市賣地金額高達1167.5億,創造了近2年來的最高紀錄(2017年5月來),環比上漲134%。

地方動態

1、今年一季度上海市國民經濟運行情況公布:第三產業增加值占比達72.4%

上海市統計局今天公布2019年一季度上海市國民經濟運行情況。初步核算,一季度全市生產總值完成8308.28億元,按可比價格計算,比去年同期增長5.7%。其中,第三產業增加值6012.93億元,增長8.8%,第三產業增加值占全市生產總值的比重為72.4%,比去年全年提高2.5個百分點。

2、一季度海南省重點項目累計完成投資約143億元 

今年一季度,海南省重點項目累計完成投資約143億元,完成年度投資計劃約16%。根據省政府有關要求,到今年5月份,2019年省重點項目要達到60%開工率;到6月底,省重點項目要實現投資過半、任務過半的任務目標;第三季度,新開工類項目要100%開工,投資要完成90%以上。

3、甘肅省46億元地方債在上交所發行

4月30日,甘肅省45.533億元政府債券成功通過財政部上海證券交易所政府債券發行系統公開招標發行。本單地方債發行完成后,今年上交所地方債累計發行規模已達6221億元。

4、雄安新區容東片區安居工程多項目比選 建安費約100億元

中國雄安集團官網發布6條比選公告,中國雄安集團基礎建設有限公司現通過公開比選方式選擇雄安新區棚戶區改造容東片區安居工程(A、F社區)配套綜合管廊工程施工圖設計文件審查單位、 配套排水管網系統工程施工圖設計文件審查單位以及市政道路、綜合管廊、排水管網及軌道交通預留工程勘察審查單位等,總計工程建安費約100億元。

5、河南停批新增化工園區 73家城區化工企業要搬遷改造

河南省應急管理廳29日召開全省應急系統視頻會議,將對各類化工園區實行“四個一律”:一律停批新增化工園區(集中區);化工園區以外一律不得批準建設化工企業;現有43家化工園區(集中區)在未進行安全容量評估、未建立專門安全監管機構前,一律不得批準新建改建擴建化工項目;凡不具備安全條件的化工項目,一律不得招商引資進入園區。

6、長江“三磷”專項排查整治行動方案印發 涉及鄂川黔等7省

生態環境部近期印發《長江“三磷”專項排查整治行動實施方案》,方案指導湖北、四川、貴州、云南、湖南、重慶、江蘇等7省(市)開展集中排查整治,重點解決“三磷”行業中污染重、風險大、嚴重違法違規等突出生態環境問題。

7、貴南高鐵最長大橋廣西澄江雙線特大橋開始架設

30日上午10時30分,隨著一聲長哨音響起,一榀長32米、重900噸的鋼筋混凝土標準跨度簡支梁順利落在貴南高鐵澄江雙線特大橋上。這是澄江雙線特大橋架設的首榀箱梁,也是貴南高鐵全線架設的首榀箱梁,標志著貴南高鐵建設取得突破性進展。

8、海南三亞今年計劃建設1.6萬余套保障房

從三亞市委常委會會議上獲悉,三亞今年計劃建設1.6萬余套保障性住房,項目主要位于該市抱坡新城、海羅片區和海棠區等,所建住房涵蓋公共租賃住房、共有產權住房和限售商品住房等。

證券投資

1、滬指震蕩漲0.52%止步6連陰 豬肉股大幅反彈

今日A股慣性低開后震蕩反彈,滬指止步6連陰,個股經過連續殺跌后普遍反彈,但分化比較嚴重,兩市跌停個股仍有近50只,豬肉股大幅反彈,新希望、正邦科技等多只個股漲停,數字中國、5G、云計算等科技股成下跌主力軍,市場量能大幅萎縮,場外資金觀望情緒偏濃。滬股通凈流出1.5億,深股通凈流入9000萬。

2、2018年上市公司合計利潤為3.38萬億元,3154家上市公實現盈利

2018年上市公司合計利潤為3.38萬億元,較2017年減少0.06萬億元,這也是近年來A股上市公司合計凈利潤罕見出現下降的一年。統計Wind數據發現,一方面去年仍有多達3154家上市公實現盈利,占比高達87.47%,另一方面去年虧損的A股公司數量正在較上一年出現翻倍式增長;與此同時,超過2072家A股公司的負債率進一步抬升,占比接近統計口徑內上市公司總數的六成(扣除金融類企業)。

3、4月煎熬!A股先漲3萬億 再跌4萬億 股民"賺的錢"虧沒了 

經歷了一季度的暴漲,A股總市值在3月底達到56.16萬億元,而后經過沖高在4月19日達到59.27萬億的高位,市值增加了3.11萬億元;而后開啟下跌回落,連續走出6連陰,最終今日收盤總市值報55.28萬億元,高位下來又跌去3.99萬億元。

4、末日比例確認官宣:華夏、富國、匯添富科創基金公告

華夏、富國、匯添富等多家公司發布公告,科創板基金提前結束募集,基金管理人將對2019年4月29日的有效認購申請采用“末日比例確認”的原則給予部分確認,未確認部分的認購款項將在募集期結束后退還給投資者。易方達科技創新已啟動按比例配售,配售比為9.75%。華夏、富國、匯添富、南方、嘉實、工銀瑞信6只科創板基金的配售比分別為:4.08%、4.72%、5%、9.09%、9.75%、22.22%。

5、上交所:修改《上海證券交易所股票上市規則》相關條款

上交所發布關于修改《上海證券交易所股票上市規則》的通知,在第3.1.5條中新增一款作為第一款:董事每屆任期不得超過3年,任期屆滿可連選連任。董事由股東大會選舉和更換,并可在任期屆滿前由股東大會解除其職務;在第11.9.5條中新增一款作為第二款:“上市公司控股子公司不得取得該上市公司發行的股份。確因特殊原因持有股份的,應當在一年內依法消除該情形。前述情形消除前,相關子公司不得行使所持股份對應的表決權。

6、深交所組織召開地方政府債券ETF產品研討會

會議研究進一步利用ETF優勢提高地方政府債券流動性。中國證監會公司債券監管部、財政部國庫司、深交所有關負責人出席會議,來自16家財政廳(局)和35家銀行、券商、基金等市場機構共70余人參加會議并進行深入交流。

1、4月中旬重點企業粗鋼日均產量200.57萬噸

據中鋼協數據,會員企業4月中旬粗鋼日均產量200.57萬噸,增產5.07萬噸,增幅2.59%;本旬會員鋼鐵企業鋼材庫存量1282.52萬噸,比上一旬增加47.90萬噸,增幅3.88%

2、2019年3月全球粗鋼產量

2019 年 3 月全球 64 個納入世界鋼鐵協會統計國家的粗鋼產量為 1.55億噸,同比提高 4.9%。2019 年 3 月中國粗鋼產量為 8030 萬噸,同比提高10.0%。印度 3 月粗鋼產量為 940 萬噸,同比 下降1.0%。日本 3 月粗鋼產量 910 萬噸,同比無變化。韓國 3 月粗鋼產量為 630 萬噸,同比提高 2.8%。

3、上周生產資料價格總體平穩  鋼材價格上漲0.2%

據商務部監測,上周(4月22日至28日)全國生產資料市場價格與前一周持平,鋼材價格上漲0.2%。其中高速線材、螺紋鋼、普通中板、槽鋼價格分別為每噸4254元、4176元、4278元和4194元,分別上漲0.4%、0.3%、0.2%和0.1%。

4、安徽省關于做好2019年鋼鐵行業化解過剩產能和防范“地條鋼”死灰復燃工作的通知

為做好迎接2019年國家鞏固化解過剩產能成果專項抽查準備工作,各市要結合涉鋼企業名單季度更新,對壓減鋼鐵產能、防范“地條鋼”死灰復燃、嚴禁新增產能、淘汰落后產能等方面進行排查,發現問題要及時整改查處。同時,對本地尚未拆除驗收的“地條鋼”企業及時驗收;對本地鋼鐵行業化解過剩產能和防范“地條鋼”死灰復燃工作資料(包括已查處“地條鋼”企業的調查核實、執法處罰、拆除驗收、追責問責等資料)進行認真整理歸檔。查處整改情況以及“地條鋼”企業驗收資料等與一季度工作總結一并于5月17日前報送省鋼鐵去產能辦公室。

5、安委辦:今年關閉千處以上不具備安全生產條件非煤礦山

國務院安委會辦公室發布做好關閉不具備安全生產條件非煤礦山工作的通知。通知要求確保完成2019年關閉1000處以上不具備安全生產條件非煤礦山(含尾礦庫)任務。通知還要求強化對關閉對象的執法檢查,防止企業因關閉前突擊生產和超能力、超強度、超定員生產而造成生產安全事故,防止已經關閉的礦山死灰復燃。

6、4月底浙江部分地區水泥價格再漲 

近期浙北沿海雖陰雨天氣略有增多,但市場需求銷量相對較好,尤其前期海船靠岸受限,部分中轉庫供給趨緊。29日浙江杭州地區主導企業南方水泥通知上調高標水泥價格20元/噸,30日南方水泥對銷溫州地區袋裝及低標散泥出廠上調10元/噸,高標散泥上調20元/噸。此外,浙北湖州地區主要廠家計劃5月1日跟進上調高標水泥價格20元/噸。周邊嘉興地區預計五月有望跟進上調,杭嘉湖實現普漲概率較大。

7、全球商品價格走勢一覽表

名稱         最新值        漲跌額           漲跌幅
西本鋼材指數

4380

20

+0.46%
西本焦炭指數1790

0

0

西本鋼坯指數

3570

10

+0.28%
西本廢鋼指數2520

0

0

西本煤炭指數

569

0

0

西本水泥指數

497

0

0

FTZ指數

629

5

+0.80%

螺紋1910

3828

+68

+1.81%

熱卷1910

3789

+91

+2.46%

鐵礦1909

639

+13

+2.08%

焦煤1909

1352

-2.50

-0.18%

焦炭1909

2046.50

+16

+0.79%

NYMEX原油63.36-0.55-0.86%
LME銅6435+20+0.31%
波羅的海指數(BDI)1011+98+10.73%
62%進口礦指數

94.55

+1.2

+1.29%

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