國內宏觀

9月18日西本財經及行業要聞早餐

2019年09月18日06:35   來源:西本新干線
摘要:9月18日西本財經及行業要聞早餐

國際新聞

1、特朗普:在關稅壁壘和數字貿易方面與日本達成初步協議

當地時間16日,美國總統特朗普在一封寫給美國國會的信件當中表示,美國已經與日本就關稅壁壘和數字貿易達成了初步貿易協議。路透社分析指出,即將簽署的貿易協議主要涵蓋農業產品,并不包括此前雙方談判的焦點議題——汽車制造業。目前美國對日貿易存在670億美元的貿易逆差,主要是由美國進口日本汽車和零部件產生的,特朗普目前尚未明確表示未來是否會以國家安全為由向日本汽車和零部件額外征收稅率最高可達25%的關稅。 (央視財經)

2、為脫歐后外貿做準備 英國擬與新西蘭達成貿易協議

英國國際貿易部長特拉斯16日表示,為了做好脫歐后的準備,英國與新西蘭達成貿易協定是目前的優先考量。此外,特拉斯還會到訪澳大利亞與日本,與他們進行貿易協商。

3、阿聯酋稱歐佩克有能力填補可能的原油供應缺口

阿聯酋能源部長馬茲魯伊表示,作為石油輸出國組織(歐佩克)成員,阿聯酋將支持沙特阿拉伯應對石油設施遇襲導致的原油供應缺口。阿聯酋準備向沙特提供各種形式的支持,如果出現原油供應短缺,我們有足夠產能滿足市場,馬茲魯伊在一份聲明中說。(新華社)

4、WTO證實韓國就日本出口管制申訴 雙方有60天磋商期

據日本共同社報道,世界貿易組織(WTO)16日發布消息稱,針對日本對3種半導體材料實施出口管制一事,韓國已經向WTO申訴,申訴要求已于16日分發給WTO成員。據報道,申訴日期為9月11日。今后60天是日韓兩國的磋商期。若在此期間未能解決,韓國將要求設置由貿易問題專家(原則上3人)組成的爭端解決專家組,交由第三方裁定。

5、瑞士大幅下調今年經濟增長預期至0.8%

瑞士政府周二將2019年經濟增長預期下調了三分之一,從此前的1.2%降至0.8%,主要是考慮到全球貿易沖突升級、瑞郎升值和歐洲最大經濟體德國經濟急劇放緩的影響,并將2020年增長預期維持在1.7%不變。瑞士央行將于本周四進行季度貨幣政策評估,目前市場普遍預期該行將維持利率政策不變。

6、沙特:石油產量9月底完全恢復 沙特阿美IPO正常推進

沙特能源大臣周二稱,沙特石油供應已經完全恢復至以前的水平,在過去兩天的時間內,沙特的石油產出恢復的程度就超過了一半。沙特能源部長阿卜杜勒-阿齊茲?本?薩勒曼王子(Prince Abdulaziz bin Salman)在吉達舉行的新聞發布會上對媒體表示,沙特石油產量將在9月底完全恢復。就在油價創下歷史最大漲幅的一天后,油價應聲下跌。此外,沙特阿美董事長稱,沙特阿美的IPO是政府的承諾,將一如既往推進,攻擊不會阻止沙特阿美IPO。

7、等待聯儲會議結果 美股小幅收高

美股周二小幅收高。市場正在等待美聯儲貨幣政策會議結果。沙特稱原油生產設施遭襲造成的產能損失業已恢復50%,預計月底將完全恢復。周二道指收盤上漲33.77點,或0.12%,報27110.59點;標普500指數漲7.72點,或0.26%,報3005.68點;納指漲32.47點,或0.40%,報8186.02點。

8、美油周二暴跌5.7% 因沙特產能損失已恢復50%

原油期貨價格周二收跌,美國WTI原油收跌近6%。此前沙特能源部長阿卜杜勒-賓-薩勒曼王子表示,沙特已恢復了原油生產設施遭襲造成的產能損失的50%,預計到月底將完全恢復。紐約商品交易所10月交割的西德州中質原油期貨價格下跌3.56美元,跌幅5.7%,收于59.34美元/桶。昨日該期貨價格收盤大漲14.7%,收于62.90美元/桶,創5月21日以來最高收盤紀錄。

9、美國7月中國所持美債下降22億美元,至1.11萬億美元。美國7月日本所持美債增加79億美元,至1.13萬億美元。

10、全球股市及外匯行情一覽表

名稱最新值漲跌額漲跌幅
上證指數

2978.12

-52.63

-1.74%
深證成指9722.8-195.29-1.97%
創業板指

1677.99

-36.38-2.12%
道瓊斯27110.80

+33.98

+0.13%

納斯達克

8186.02

+32.48

+0.40%

英國富時100指數

7320.40

-1.01

-0.01%

德國DAX指數

12372.61

-7.70

-0.06%
法CAC40指數5615.51+13.29+0.24%
Shibor利率2.5650(%)22.90BP——
美元指數98.2200
美元人民幣(USDCNY)7.0912+0.0227+0.32%

經資訊

1、中國央行發布2019年8月份金融市場運行情況

8月份,債券市場共發行各類債券4.4萬億元;銀行間貨幣市場成交共計82.8萬億元,同比下降10.18%,環比下降8.56%;銀行間債券市場現券成交20.1萬億元,日均成交9118.7億元,同比增長26.48%,環比增長10.0%。

2、財政部:前8月全國稅收收入同比下降0.1%

財政部昨日發布的數據顯示,1-8月累計全國一般公共預算收入137061億元,同比增長3.2%。雖然高于前值0.1個百分點,但仍然維持在3%左右的低位。專家分析認為,這主要受大規模減稅降費和經濟增速放緩影響。1-8月,全國稅收收入117134億元,同比下降0.1%;非稅收入19927億元,同比增長27.3%。

3、業內人士:MLF利率未動 貨幣政策操作仍有空間將相機而動

央行17日開展中期借貸便利(MLF)操作2000億元,利率為3.30%,不開展逆回購操作。央行縮量進行MLF續作,但利率并未下調。此前,不少市場人士預期此次MLF利率下調概率很大。業內人士表示,央行此次保持MLF操作利率不變,表明本輪貨幣政策逆周期調節將強調循序漸進,避免利率大幅波動,也為后期相機抉擇、靈活應對經濟金融形勢波動留出更大政策空間,后期貨幣政策仍有進一步加碼逆周期調節的必要,但不改穩健基調。(經濟參考報)

4、萬億級投資加速釋放 四季度穩投資沖刺大幕將啟

記者從業內獲悉,相關部委和各省已于日前對地方重大投資項目進行了一輪摸底,梳理重大項目清單、完善重大項目庫,一大批具備開工條件的重大項目已提前啟動、加速推進。相關部門也已下發通知,要求加快中央預算內投資計劃分解,推進投資項目開工建設和計劃執行進度。四季度穩投資沖刺大幕將啟,在各方一起按下“快進鍵”的背景下,伴隨專項債提速擴容等政策的發力,萬億級投資將加速釋放。(經濟參考報)

5、商務部:預計后期消費將繼續保持平穩增長

商務部重點監測零售企業8月份銷售額同比增長2.3%,增速與上月持平。8月餐飲及文娛消費升溫;基本生活消費旺盛;網絡零售增長較快;消費價格溫和上漲。商務部市場運行司負責人表示,我國消費市場總體仍處于上升期,市場潛力大、發展韌性強、成長性好,隨著國家減稅降費、擴大開放、改善民生、促進商業消費等一系列政策措施的落實,促消費成效將持續釋放,預計后期消費將繼續保持平穩增長。

6、央行兩日已向市場釋放長期資金6650億元

17日人民銀行開展中期借貸便利(MLF)操作2000億元。因17日有2650億元MLF和800億元逆回購到期,人民銀行實現流動性凈回籠1450億元,但9月16日全面降準落地后釋放了8000億資金,因此這兩日實際上央行已向市場釋放長期資金6650億元。

7、統計局:8月份,房地產市場總體延續平穩態勢

初步測算,4個一線城市新建商品住宅銷售價格環比上漲0.3%,漲幅與上月相同,其中北京上漲0.5%,上海上漲0.3%,廣州和深圳均上漲0.2%;同比上漲4.2%,漲幅比上月回落0.1個百分點。 31個二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格環比分別上漲0.5%和0.2%,漲幅比上月均回落0.2個百分點;同比分別上漲9.9%和5.5%,漲幅比上月分別回落0.8和1.2個百分點。 35個三線城市新建商品住宅銷售價格環比上漲0.7%,漲幅與上月相同;同比上漲9.0%,漲幅比上月回落1.2個百分點。二手住宅銷售價格環比上漲0.8%,漲幅比上月擴大0.1個百分點;同比上漲5.8%,漲幅比上月回落1.3個百分點。

8、商務部:2019前8月境內投資者對境外企業非金融類直接投資4930億元

2019年1-8月,我國境內投資者共對全球159個國家和地區的4659家境外企業進行了非金融類直接投資,累計實現投資4930.9億元人民幣,同比增長2.7%。2019年1-8月,對外承包工程完成營業額6214.9億元人民幣,同比增長0.9%,新簽合同額8827.5億元人民幣;對外勞務合作派出各類勞務人員32.5萬人,較上年同期增加1.6萬人,8月末在外各類勞務人員99.9萬人,較上年同期增加0.5萬人。

9、工信部與全國工商聯深化部際合作機制

 具體內容:一是建立多層級聯系機制,就重點合作事項進行定期磋商;二是建立重點領域合作機制,在鼓勵民營企業參與關鍵領域自主創新、推動工業民間投資持續增長、貫徹落實《中小企業促進法》、推動緩解民營企業融資難融資貴、清理拖欠民營企業中小企業賬款、舉辦中國民營企業500強峰會等方面加強合作;三是建立政策宣傳及培訓機制;四是建立聯合聽取民營企業意見機制;五是建立調研評估機制。

10、銀行理財收益率連降18個月

9月17日,融360大數據研究院發布監測數據顯示,銀行理財產品預期收益率已經連續18個月下跌,2019年8月銀行理財平均預期收益率為4.04%。分類型來看,結構性理財產品平均預期最高收益率為4.71%,非結構性理財產品平均預期收益率為4%。

11、世界最長重載鐵路浩吉鐵路通車在即

近日,中鐵二十二局集團建設者在浩(勒報吉)吉(安)鐵路終點段的樟山線路所順利完成1號道岔最后一組聯鎖試驗,為這條世界最長重載鐵路通車奠定堅實基礎,其計劃國慶前夕正式通車。

12、27省份半年減稅降費賬本:廣東規模最大,北京力度最強

27個省份披露了今年上半年稅費減少的相關數據,記者梳理后發現,廣東省減稅降費規模最大,達到1727.8億元;北京減稅降費力度最強,減稅費金額達到1053億元,占地方財政收入比重最高。此外,上半年全國一半的減稅降費金額分布在東部五省份(廣東、江蘇、北京、浙江、上海),這些地方都有總部經濟發達、制造業大省、小微企業多、居民收入高、財力雄厚等特征。

13、政策層面持續收緊,房企融資“冰火兩重天”

統計發現,32家主流房企上半年綜合融資成本率為6.11%,相較2018年全年的平均融資成本率6.00%上升0.11個百分點。相較之下,國企和大型房企具備低成本融資優勢,市值偏小的民營房企融資成本更高,房企融資成本上演“冰火兩重天”。房企市值在1000億元以上的7家房企,在今年上半年的平均融資成本率為5.42%;市值在200億元以內的10家房企,在今年上半年的平均融資成本率為6.91%,二者相差1.49個百分點。

14、深圳市地方金融監管局:9月起對部分融資租賃企業開展現場檢查

深圳市地方金融監督管理局發布通知稱,為及時發現并妥善處置全市融資租賃企業存在的風險隱患,有效防范和化解金融風險,提高企業合規經營自覺性和風險防控能力,促進行業健康發展,深圳市地方金融監督管理局將于2019年9月起對深圳市部分融資租賃企業開展現場檢查工作。

15、今年前八個月北京商品住宅銷售面積同比增長71.5%

北京市統計局17日公布的數據顯示,今年前八個月,北京市房地產開發企業到位資金為3336.7億元,同比增長4.7%;北京市商品房銷售面積同比增長50.8%,其中住宅銷售面積同比增長71.5%。

16、長春:三年內將新增租賃住房315萬平方米

長春市近日發布《關于進一步培育和發展住房租賃市場的實施意見》,明確2019年至2021年,長春市將通過增加租賃住房用地供給、支持規模企業建設租賃住房等一系列政策措施,新增租賃住房315萬平方米,并形成基本的住房租賃市場體系和法規制度體系。

證券投資

1、兩市全天單邊下跌創業板跌超2% 科技股全線回調

17日早盤滬深兩市全線低開,隨后各大指數一路震蕩走低,盤面上以5G和國產芯片為首的科技股集體回調,市場人氣低迷,個股整體普跌。午后大金融股持續回落,僅油氣板塊小幅反彈,而成交量未見明顯變化。從板塊指數方面看,僅天然氣板塊逆市飄紅。截止收盤,滬指跌1.74%,報收2978點,失守3000點關口;深成指跌1.97%,報收9722點;創業板指跌2.12%,報收1677點。滬股通全天凈流出3.33億元,深股通全天凈流入4.23億元。

2、科創板周一成交額不足50億元 創交易以來最低

數據顯示,科創板周一成交額為約47.3億元,為科創板7月22日開始交易以來最低。科創板開板至今,日均成交額為188億元,為交易首日的39%。滬深股市(不含科創板)昨日成交額為5765億元。

3、8月以來股東減持計劃創出小高潮,多家接近清倉減持

數據顯示,從今年8月開始,A股市場披露減持計劃的公司和股東數量再次明顯增多,整個8月份有246家公司披露減持計劃,涉及273位股東。9月以來僅約半個月的時間里,已有超過150家公司披露減持計劃,涉及逾160位股東。對比8月以來所披露的減持計劃數量,7月份整個A股市場僅有175家公司披露減持計劃,涉及188位股東。

4、北向資金本月已累計凈流入近400億元

據Wind數據,本月北向資金已累計凈流入近400億元。從近期流向來看,本周之前的四周(8月23日當周-9月12日當周),按周度數據計算,呈現連續四周凈流入且單周凈流入均超100億元,依次為112.49億元、145.62億元、280.09億元、108.92億元,合計凈流入金額達647.12億元。

5、八大題材進入漲價季節

金九銀十往往是豐收的季節,也是相關產業鏈公司的銷售旺季。統計顯示,進入9月份以來,水泥、黃磷、光伏、鈷鎳等八大題材迎來漲價季,這其中部分題材受季節性、周期性因素影響,如水泥、紙產業等;有些則受瘟疫影響,如豬肉、雞肉。從個股來看,上述八大題材的154只概念股中,9月份以來跑贏滬指的股票占比近六成。

6、摩根大通看漲亞洲股市 列出9月份首選股 

摩根大通策略師在研究報告中寫道,市場短期內將“小幅走高”,宏觀、動能和情緒指標將構成支撐,估值將上升。MSCI亞洲(除日本)指數處于今年以來的預期范圍內,年內料繼續維持在該區間,2019年底目標位保持不變,為650。該機構目前青睞尋找良好基本面可持續的股票,并且表現落后于同行。9月份首選亞洲股票包括:中國中車、華潤水泥、中信證券、石藥集團、中國人壽、韓亞金融集團、盤谷銀行、印度煤炭。

1、中俄煤炭領域合作工作組第七次會議在北京召開

據國家能源局消息,日前,中俄煤炭領域合作工作組第七次會議在北京召開。國家能源局副局長李凡榮和俄羅斯能源部副部長亞諾夫斯基共同主持會議。雙方對中俄煤炭領域合作發展取得的成就表示滿意,并就相互關心的問題以及未來合作的方向和前景進行了討論。

2、浙江省鑄造行業產能置換實施辦法(征求意見稿)

設區市政府有關部門按要求將鑄造行業產能清理整治實施方案及處置結果上報省政府有關部門備案。用于產能置換的熔化設備須在經備案的產能清理整治實施方案合法合規或經規范后合法合規的鑄造行業熔化設備清單內。本辦法實施后建成的合法合規熔化設備也可用于產能置換。享受獎補資金和政策支持的退出產能、“地條鋼”產能、落后產能、在確認置換前已拆除主體設備的產能、鋼鐵行業冶煉設備產能,不得用于置換。

3、寶武鹽城鋼鐵基地力爭明年上半年開工建設 

日前,中國寶武與江蘇省委省政府在南京召開鹽城鋼鐵基地項目專題推進會。會上獲悉,中國寶武鹽城鋼鐵基地項目定位為“綠色、智慧、創新、精品、成本”的“未來鋼廠”,一期工程計劃于2020年11月打樁,焦爐作為首發項目,力爭2020年上半年開工建設。目前,項目總體規劃設計、環評工作已啟動。

4、瑞士ABB將為奧鋼聯提供配備ArcSave系統的電磁攪拌器

奧地利奧鋼聯集團(voestalpine AG)近期向瑞士ABB公司訂購了一臺采用ArcSave技術的電磁攪拌器,用于奧鋼聯在Kapfenberg建設的最先進特殊鋼廠(產能20.5萬噸/年)。電磁攪拌器將安裝在55噸節能型電弧爐中優化煉鋼工藝。設備預計在2020年3月交付工廠。

5、美國通用不銹2019年第二季的凈利潤和不銹鋼銷售額繼續上升 

美國通用不銹合金產品公司(USAP)發布的報告顯示,2019年第二季,其銷量為11720噸,同環比分別增長約5.2%和15.4%;凈銷售額同環分別增長近7.5%和17.8%至7099.7萬美元,達到2012年第一季以來的最高水平,其中包含不銹鋼在內的特種合金同環比分別增長約9.1%和14.6%至5701.7萬美元(不銹鋼同環比分別增長約11.5%和15.6%至5318.3萬美元),高級合金(真空感應冶煉產品)同環比分別增長約6.5%和36.8%至1281.4萬美元。

6、淡水河谷布魯克圖鐵礦的部分采場于近日停工

世界第一大鐵礦生產商巴西淡水河谷公司于9月12日宣布,位于米納斯吉拉斯州的布魯克圖(Brucutu)鐵礦的部分采場目前已經停工,但是此舉并不會影響布魯克圖(Brucutu)鐵礦生產。此外,淡水河谷表示,2019年公司鐵礦石和球團礦銷量目標在3.07-3.32億噸之間。這次停工是由于巴西國家礦業局(Brazil's National Mining Agency)認為該礦鐵礦生產量超過了其被批準的勘探區域的礦產儲量上限。對此,淡水河谷公司將采取適當措施。

7、波羅的海干散貨運價指數八連跌 因海岬型利率下降

波羅的海干散貨指數周二下跌28點,或1.2%,報2283點,為連續第九日下跌,因船舶需求受抑。海岬型船運價指數下跌82點,或1.8%,報4456點,日均獲利減少618美元,報33383美元。巴拿馬型船運價指數下降12點,或0.6%,報2121點,日均獲利減少100美元至16977美元。

8、倫銅收跌,投資者看淡需求面將得到改善的前景

LME期銅收跌0.8%,報5821美元/噸。 LME期鋅收跌0.7%,報2349美元/噸。LME期鋁大致收平,報1792美元/噸。LME期鉛收跌2.0%,報2056美元/噸。LME期鎳收跌2.0%,報17025美元/噸,創最近逾兩周新低。LME期錫收跌1.7%,報16850美元/噸。

9、國內商品期貨夜盤多數下跌 瀝青跌逾3%

周二,國內商品期貨夜盤多數下跌,螺紋期貨夜盤收跌0.79%,熱卷收跌0.40%;鐵礦石期貨收跌0.60%。瀝青跌逾3%。焦炭、動力煤分別收漲0.15%、0.24%,焦煤收跌0.59%。豆油、菜油、棕櫚油分別收跌0.16%、0.49%、1.00%。豆粕、菜粕、大豆分別收漲0.28%、0.13%、0.52%。滬銅夜盤收跌0.25%,滬鋁收漲0.03%,滬鋅收漲0.18%,滬鉛收跌1.20%,滬鎳收跌0.53%,滬錫收跌0.59%。滬金、滬銀分別現漲0.48%、0.64%。上期所原油期貨1910合約夜盤收跌3.18%,報477.50元人民幣/桶(原油主連收跌2.81%,報470.50元人民幣/桶)。

10、全球商品價格走勢一覽表

名稱         最新值        漲跌額           漲跌幅
西本鋼材指數3990+10+0.25%
西本焦炭指數1690

0

0

西本鋼坯指數

3400

 0

0

西本廢鋼指數2620

0

0

西本煤炭指數

532

0

0

西本水泥指數

481

2

+0.42%

FTZ指數689-14

-1.99%

螺紋20013512-28-0.79%
熱卷20013528-14-0.40%
鐵礦2001661.50-4-0.60%
焦煤20011341.50-8-0.59%
焦炭20011983.50+3+0.15%
NYMEX原油58.81-4.09-6.50%
LME銅35815.50-39.50-0.67%
波羅的海指數(BDI)2283-28-1.20%
62%進口礦指數96.50-1.25-1.28%
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